作者丨楓入松
編輯?| 西貝?
又臨近一年315，金融消費(fèi)權(quán)益?zhèn)涫苌鐣P(guān)注。日前，銀保監(jiān)會發(fā)布2022年第三季度銀行業(yè)的投訴情況，共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴75627件，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴38016件，占投訴總量的50.3%，銀行信用卡業(yè)務(wù)成為重災(zāi)區(qū)。
(資料圖)
數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行投訴數(shù)量最多，而興業(yè)銀行在新掌門呂家進(jìn)的帶領(lǐng)下，正如火如荼的進(jìn)行著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，昔日的“同業(yè)之王”，似乎在穩(wěn)步尋找著自己的新增長極。另一方面，履新董事長近兩年，信用卡的風(fēng)控之壓似乎成了這位新掌門揮之不去的心病。
01
新掌門的三把火
“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一場等不得卻也急不得的持久戰(zhàn)。商業(yè)世界寫滿了船小好調(diào)頭、大象難跳舞的故事。致廣大而盡精微，集中精力辦好自己的事，是漫長征程中最快的路徑?！迸d業(yè)銀行董事長呂家進(jìn)對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型有著清醒的認(rèn)知。
1988年興業(yè)銀行成立于福州，是中國最早的股份制商業(yè)銀行行之一，并于2007年于上交所掛牌上市。同業(yè)業(yè)務(wù)在興業(yè)銀行發(fā)展史上可謂舉足輕重，巔峰時(shí)期，同業(yè)存款占比超過了70%，占比是同期其他股份制大行的2倍以上。憑借同業(yè)業(yè)務(wù)，一度登頂股份制銀行王座，“同業(yè)之王”稱號實(shí)至名歸。
2016年起，出于風(fēng)險(xiǎn)管控因素，嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代開啟，同業(yè)業(yè)務(wù)被監(jiān)管。隨后，興業(yè)銀行啟動了一場被稱之為“刀刃向內(nèi)”的變革，開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以減少對于同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴，四年時(shí)間非標(biāo)規(guī)模壓降超萬億。
轉(zhuǎn)型之路并非易事，5年后，興業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)存量仍未完全出清，并頻吃罰單。
2020年，興業(yè)銀行因涉及支付業(yè)務(wù)違規(guī)，被央行分支機(jī)構(gòu)罰沒2469萬；同年9月11日，行業(yè)披露其涉及為無證機(jī)構(gòu)提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)等五項(xiàng)違規(guī)違法行為，被沒收違法所得1087.51萬元，并處1432.44萬元罰款，另3位業(yè)務(wù)高管被點(diǎn)名警告并罰款。
因同業(yè)業(yè)務(wù)受限，調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)布局是擺在興業(yè)銀行高層面前的首要問題。
不僅如此，彼時(shí)，興業(yè)銀行的業(yè)績也不盡人意。據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，興業(yè)銀行總資產(chǎn)75433.53億，同比上漲7.92%，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000.17億元，同比增長11.24%；但營收增長速度有所下滑。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤325.90億元，同比減少9.17%。不良貸款率1.47%，較上年末下降0.07個百分點(diǎn)。賺錢能力上招商銀行更是一騎絕塵，總資產(chǎn)80318.26億，高出興業(yè)銀行4800多億。2020年上半年實(shí)現(xiàn)497.88億元，在上市股份制銀行中排名第一，不良率1.14%為股份制銀行同類數(shù)據(jù)最低。
雖然其收入總量與結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量等核心指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，在12家股份行中依然名列前茅，但無法重回巔峰時(shí)刻。未來誰執(zhí)掌，挑戰(zhàn)與壓力都不容小覷。
2019年9月3日，興業(yè)銀行公告，董事長高建平因年齡原因，辭去在該行的一切職務(wù)，行長陶以平將在董事長空缺期間臨時(shí)負(fù)責(zé)該行全面工作。此后，董事長的職位空缺長達(dá)22個月。出乎意料的是，董事長并非是熱門人選陶以平，而是呂家進(jìn)空降。
業(yè)內(nèi)分析，此職位空缺之久，呂家進(jìn)被選中，與其在零售業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)密不可分，呂家進(jìn)在建行任副行長時(shí)，分管零售業(yè)務(wù)，從業(yè)三十多年來，累計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富。而零售業(yè)務(wù)正是興業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的重要方向。
呂家進(jìn)還被認(rèn)為是一位學(xué)術(shù)型領(lǐng)導(dǎo)，曾發(fā)表多篇“三農(nóng)”、小微方面的論文，并多次在官方媒體平臺發(fā)文，就金融科技、普惠金融、綠色金融等行業(yè)話題發(fā)表自己的提議和建議?！ ?/p>
“新官上任三把火”，相比上任從興業(yè)銀行內(nèi)部培育的董事長，呂家進(jìn)并無福建地區(qū)或興業(yè)銀行工作的經(jīng)歷，上任后其將如何“施政”，又將帶領(lǐng)興業(yè)銀行如何發(fā)展？
提到招商銀行大家會想到零售、大財(cái)富；提到平安銀行，大家會想到零售、科技。而興業(yè)銀行，在失去同業(yè)之王的王冠后，圍繞輕型銀行轉(zhuǎn)型，提出了“綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行”三張名片。
呂家進(jìn)認(rèn)為，正確的戰(zhàn)略的實(shí)施，需要高效的組織體系來保障，興業(yè)銀行的組織架構(gòu)是五年前確定的，過去幾年有力地保障了興業(yè)銀行的健康發(fā)展，但與目前的數(shù)字化社會、“雙碳”轉(zhuǎn)型要求、財(cái)富快速增長等相比，還有一些不適應(yīng)。基于此，呂家進(jìn)即著手科技、零售、企金三大條線的進(jìn)行了組織架構(gòu)的調(diào)整。
科技：設(shè)立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會、科技管理部、數(shù)據(jù)管理部、科技運(yùn)維部、安全保衛(wèi)部，與興業(yè)數(shù)金形成“一委員會、四部門、一公司”架構(gòu)，建立起數(shù)字化經(jīng)營與風(fēng)控體系。并于2022年發(fā)布了“興業(yè)管家”、“錢大掌柜”、“銀銀平臺”、“興業(yè)普惠”與“興業(yè)生活”五大線上品牌，以推進(jìn)數(shù)字化。
興業(yè)銀行將科技置于更加重要的位置，很多與科技相關(guān)的工作，呂家進(jìn)都親力親為。據(jù)2021年度報(bào)告期內(nèi)，科技投入63.64 億元，同比增長30.89%，占營業(yè)收入比重上升至2.88%。截至報(bào)告期末，科技人員擴(kuò)充至3303人，占全行員工總數(shù)比例約6.45%，較上年末提升超過1.5個百分點(diǎn)。2021年末，“錢大掌柜”簽約客戶達(dá)到1,526 萬戶。另，通過“財(cái)富云”向65家國有銀行、股份制銀行、區(qū)域性商業(yè)銀行及農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的零售客戶銷售理財(cái)突破6,676.39億元，同比增長429.18%，截至報(bào)告期末保有量1,783億元，較2020年末翻番。
弱“同業(yè)”強(qiáng)“零售”方面：其以零售平臺部為基礎(chǔ)，強(qiáng)化了財(cái)富管理業(yè)務(wù)的地位，并首次單獨(dú)設(shè)立財(cái)富管理部，與私人銀行部、零售信貸部、信用卡中心四條重點(diǎn)業(yè)務(wù)線共同組成新的組織架構(gòu)。其中，通過設(shè)立零售平臺部，提升遠(yuǎn)程集中運(yùn)營客戶的能力，提升大眾客群、長尾客群的服務(wù)水平；設(shè)立零售信貸部，深化零售信貸業(yè)務(wù)的集約化、數(shù)字化經(jīng)營，增強(qiáng)消費(fèi)信貸、金融信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展等。
企業(yè)金融：將原有部門職責(zé)重構(gòu)，逐步形成了公司金融部、綠色金融部加掛戰(zhàn)略客戶部，普惠金融部加掛鄉(xiāng)村振興部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、交易銀行部加掛國際業(yè)務(wù)部，企金風(fēng)險(xiǎn)管理部等六部門。
“我們開始實(shí)施科技、零售、企金三大條線組織體系改革，以前所未有的力度加大科技支持?！眳渭疫M(jìn)強(qiáng)調(diào)，推動總行領(lǐng)導(dǎo)按照戰(zhàn)略功能分工，將部門職能進(jìn)行跨條線設(shè)置，鼓勵全行建立各類任務(wù)型敏捷組織，不斷打破“部門墻”“條線墻”“公司墻”。
02
短板
目前，國內(nèi)銀行業(yè)凈利息收入占比超過70%，有些銀行甚至超過90%。而美國等發(fā)達(dá)國家銀行，雖然混業(yè)經(jīng)營，但其凈利息收入占比依然達(dá)到50%以上?？梢姡瑹o論現(xiàn)在還是未來，凈利息收入依然是銀行營收的主要來源，而商業(yè)銀行要想穿越長周期，客戶存款占比是凈利息收入的競爭力。因?yàn)橄啾韧瑯I(yè)負(fù)債，客戶存款依然是最核心，成本最低，最穩(wěn)定的負(fù)債來源。
而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，客戶存款卻是興業(yè)銀行一大短板。
2016末開始金融降杠桿，2017~2019年，興業(yè)壓縮同業(yè)負(fù)債規(guī)模，存款增速大幅高于負(fù)債增長，于2019年達(dá)到高峰，占總負(fù)債的57.53%。但在2020至2021年，連續(xù)兩年存款增長乏力，占比連續(xù)下降至55.08%。近三年興業(yè)存款增速都遜于平安，大幅低于招行。只能通過同業(yè)負(fù)債的高速增長來驅(qū)動規(guī)模擴(kuò)張。對標(biāo)同行，沒有任何優(yōu)勢可言。
據(jù)2022 年財(cái)報(bào)顯示，負(fù)債總額 85,144.63 億元，較上年末增長 7.66%。2022年各銀行存款總額增速大都在15%以上，興業(yè)銀行增速不到10%，明顯落后于同行。2021年凈息差2.29% ，2022年三季報(bào)凈息差1.68% 。下滑巨大，大環(huán)境因素外，與其存款增幅小也才是核心誘因。
近年來，興業(yè)銀行存款成本雖然有所下降，但也不及平安銀行，與招行平均1.5%的成本相比，相差甚遠(yuǎn)。據(jù)2022年半年報(bào)披露的計(jì)息負(fù)債成本，同業(yè)負(fù)債成本2.15%已經(jīng)比客戶存款2.25%還低，低了10個BP。存款成本與同行對標(biāo)，也無優(yōu)勢。
03
信用卡風(fēng)控心病
如今，履新董事長近兩年，興業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型走在正確的軌道上，信用卡的風(fēng)控之壓似乎成了這位新掌門揮之不去的心病。
2023年3月3日，銀保監(jiān)會公布，興業(yè)銀行股份有限公司信用卡中心因違反保險(xiǎn)法被罰款10萬元。
資料顯示，興業(yè)銀行信用卡中心成立于2008年6月。曾因嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、電話銷售欺騙投保人等累計(jì)被罰125萬元。
除此，銀保監(jiān)會發(fā)布的2022年第三季度銀行業(yè)的投訴情況數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，銀行業(yè)消費(fèi)投訴中，股份行中，興業(yè)銀行投訴量排名第一。在投訴量最高的信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域，三家股份制商業(yè)銀行興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行的投訴量排名靠前，占比高達(dá)各家銀行投訴總量的近80%-85%，興業(yè)銀行信用卡一直都是比較靠前的。
總結(jié)下來，其被處罰原因，包括信用卡授信審批嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、辦理信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，未遵守總授信額度管理制度等，此外，還有諸多問題無法在罰單上體現(xiàn)。
黑貓投訴平臺目前累計(jì)其投訴達(dá)11612條，集中在信用卡業(yè)務(wù)“亂扣年費(fèi)”“自動分期扣高額手續(xù)費(fèi)”“按時(shí)還款卻突然被降低額度”“誘導(dǎo)開通‘隨興分’備用金業(yè)務(wù)，不用也要還錢”，逾期后遭到暴力催收，被大幅降低信用卡額度等；有用戶投訴，2023年2月25日有一筆欠款未還，銀行以分期業(yè)務(wù)多次撥打電話且不提還款，一味地推銷分期業(yè)務(wù)并未發(fā)送還款信息，3月2日9點(diǎn)一次性還清欠款時(shí)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)產(chǎn)生未出賬單的利息錢814.5元，以及違約金74.5元，按日利息0.05%一天算是14塊錢，并未告知扣款依據(jù)，涉嫌罰息過高；2022年，興業(yè)銀行APP因?yàn)楸O(jiān)測用戶心率和步數(shù)等私人信息，被上海消保委指出，有過度索權(quán)嫌疑；銀保監(jiān)會消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局曾通報(bào)興業(yè)銀行，為增加信用卡分期業(yè)務(wù)收入，默認(rèn)勾選自動分期起始金額，侵害消費(fèi)者自主選擇權(quán) 。
一番操作下來，興業(yè)銀行保住了不良貸款率，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，興業(yè)銀行不良貸款率：2016年1.65%，此后的2017-2019年一直在1.5+%徘徊，2020年貸款不良率下降到1.25%，2021年到1.1%， 2022年，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率 1.09
居高不下的信用卡業(yè)務(wù)投訴量，映射出興業(yè)銀行風(fēng)控的“棘手”，也考驗(yàn)著呂家進(jìn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效。
總而言之，近兩年，在“輕資本、輕資產(chǎn)、高效率”的轉(zhuǎn)型方向下，興業(yè)銀行持續(xù)推進(jìn)“1234”戰(zhàn)略，并以“綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行”三張名片為重點(diǎn)突破，數(shù)字化轉(zhuǎn)型為動力引擎，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。?
正如呂家進(jìn)所言，興業(yè)銀行拿到了新的“趕考之路”上第一張成績單。不過未來并非坦途，這位新掌門的三把火，對于重啟興業(yè)銀行新增長極至關(guān)重要，雖然目前效果并不明顯，但只要解決好風(fēng)控之壓，轉(zhuǎn)機(jī)就在眼前。
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