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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月12日消息，義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押可持續(xù)票據(jù)。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，上述債券由義務(wù)國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司的全資BVI子公司Chouzhou International Investment Limited發(fā)行，由義烏國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司提供擔(dān)保，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為Baa3/BBB(穆迪/惠譽(yù))。
本次發(fā)行已委托中國(guó)銀行、財(cái)通國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中金公司和渣打銀行(B&D)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，交通銀行、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通銀行、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華僑銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、浦銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，安排于2023年6月12日召開一系列固定收益投資人電話會(huì)議。
本次發(fā)行將在擔(dān)保人的可持續(xù)融資框架下發(fā)行，穆迪和惠譽(yù)常青擔(dān)任第二方意見提供人，渣打銀行擔(dān)任獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)行。
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